Conseiller Patrimoine Junior — Formation & Hybride (Suisse)

Convit Central GmbH recherche un Conseiller Patrimoine Junior reconversion pour un poste hybride à Fully, Suisse. Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d'assurance, avec focus sur 3a/3b, plans d'épargne ETF et planification retraite.

Vous conseillerez des particuliers, analyserez leurs besoins et suivrez les dossiers dans le CRM. Des rendez-vous seront réalisés en ligne et sur site selon la zone géographique et vous développerez une relation client durable.