Mit Leidenschaft für Finanzen und Kundenbetreuung

Wir suchen aktuell: Senior Wealth Manager (m/w/d) in München

Unser Partner ist ein renommiertes, inhabergeführtes Bankhaus mit Sitz in München, das anspruchsvolle Vermögenslösungen für Privatkunden, Unternehmerfamilien und Stiftungen entwickelt. Hier wird zum nächstmöglichen Eintrittstermin ein Senior Wealth Manager (m/w/d) in Vollzeit am Standort München gesucht.

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Ihr zukünftiges Aufgabengebiet

• Ganzheitliche Betreuung eines eigenen, festen Kundenstamms
• Fokus auf langfristige Vermögensstrategie, Nachfolgeplanung und individuelle Finanzlösungen
• Neukundenakquisition durch aktives Networking, Empfehlungen und gezielte Ansprache im eigenen Netzwerk
• Entwicklung maßgeschneiderter Anlagestrategien in Zusammenarbeit mit dem Portfolio Management
• Identifikation von Cross-Selling-Potenzialen (z. B. Lombardkredite)
• Kon...