Beraten statt verkaufen – komplexe Nachfolgekonzepte mit Weitblick gestalten.

Wir suchen aktuell: Spezialist Vermögens- und Unternehmensnachfolge / Estate Planner (m/w/d) in Heilbronn

Unser Partner ist eine moderne, markenorientierte Bank – bekannt und renommiert in der gesamten Region Heilbronn und Umgebung. Im Rahmen des weiteren Ausbaus des Spezialistenbereichs suchen wir einen Spezialisten Vermögens- und Unternehmensnachfolge / Estate Planner (m/w/d) für den Standort Heilbronn. In dieser Rolle begleiten Sie vermögende Privatkunden, Unternehmer und Familien bei anspruchsvollen Fragestellungen rund um Vermögens- und Unternehmensnachfolge und agieren als fachlicher Sparringspartner für die Berater im Private Banking und Firmenkundengeschäft.

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Ihr zukünftiges Aufgabengebiet

• Erstellung ganzheitlicher Vermögensübersichten unter Berücksichtigung von Erbteilen, Pflichtteilen und potenziellen steuerl...